This is the version/s of partnerCRM supporting integration to the application.

• Recherche Carnet d'Adresses: Cette fonctionnalité permet de rechercher dans l'annuaire des contacts (carnet d'adresses) d'une application commerciale intégrée depuis le menu de la barre d'état système de partnerCRM. Il est possible d'appeler ou d'afficher un contact depuis les résultats de recherche.
• Numérotation en clic via partnerCRM: permet aux utilisateurs d'appeler des contacts inscrits dans l'application métier grâce aux fonctionnalités proposées par partnerCRM, comme par exemple l'historique d'appels et la recherche dans le carnet d'adresses.
• Numérotation en clic via l'application commerciale: permet aux utilisateurs d'appeler directement depuis une fonctionnalité d'appel native intégrée dans l'application métier ou une fonctionnalité d'appel fournie par partnerCRM dans l'application métier, comme par exemple l'extension de navigateur ou les boutons en superposition.
• Aperçu des informations de l'appelant: Les informations de l'appelant seront affichés dans une fenêtre contextuelle à l'écran, pour les appels entrants ou sortants, lorsqu'une correspondance est trouvée pour le numéro de téléphone dans la base de données de contacts de l'application commerciale.
• Affichage de l'écran manuel: Une petite icône sera affichée dans la fenêtre d'aperçu. Lorsque vous appuyez dessus, le registre de contact de l'appelant est affiché dans l'application commerciale.
• Affichage de l'écran auto: Le registre de contact de l'appelant apparaitra automatiquement lorsque le poste de l'utilisateur sonne ou qu'il est décroché pour répondre.
• Afficher le contact en mode édition: La fiche de contact de l'appelant apparaît en mode modifiable dans l'application métier, soit automatiquement lorsque l'extension de l'utilisateur sonne ou lorsqu'il répond, soit manuellement lorsque l'utilisateur appuie sur la petite icône de la fenêtre d'aperçu.
• Fonctionnalités offertes par le vendeur de l'application: Les fonctionnalités d'intégration sont nativement fournies dans l'application commerciale. Veuillez vous reporter au fournisseur de l'application commerciale ou à la documentation associée pour en savoir plus.
• Fonctionnalités supplémentaires: Des fonctionnalités d'intégration supplémentaires sont disponibles. Veuillez consulter les notes / conseils pour en savoir plus.
• Enregistrement des activités d'appel automatique: Le client partnerCRM crée automatiquement un enregistrement d'activité d'appel dans l'application commerciale intégrée. Cela se produit lorsque l'utilisateur raccroche et que le numéro de téléphone correspond à un contact dans l'application commerciale intégrée. L'enregistrement d'activité d'appel généré est enregistré dans le journal d'activité de l'appel du contact correspondant.
• Enregistrement des activités d'appel manuel: Le client partnerCRM présentera un bouton supplémentaire dans la fenêtre de prévisualisation de l'appelant si une correspondance avec le numéro de l'appelant est trouvée dans l'application commerciale intégrée. Appuyez sur ce bouton pour créer et ouvrir une nouvelle fenêtre d'activité dans l'application commerciale et certains champs, tels que "sujet", seront déjà pré-remplis. Dans l'éventualité où un contact ait le même numéro qu'un autre contact, il est impossible de créer une activité d'appel.
• Intégration avec Notes: Le champ de remarques de l’enregistrement CRM trouvé sera affiché dans la fenêtre d’aperçu.
• Ajouter un contact: Ajouter un enregistrement aux applications métier intégrées directement depuis le carnet d'adresses du client, la page Historique d'appel ou la fenêtre Aperçu
• Cached and Live Mode: Certains add-ins permettent de mettre les données de contact en cache (mode cache), et certains d’entre eux ne fonctionnent qu’en mode cache. Avant l’utilisation du cache, il est important de prendre plusieurs points en compte.
  1. Lorsque le mode cache est utilisé, vous avez la possibilité de définir la fréquence de cette mise en cache, et il est recommander de l’ajuster en fonction du temps nécessaire pour mettre les données de contact dans le cache. Par exemple, s’il faut environ 35 minutes pour mettre le cache à jour, une nouvelle mise en cache pourrait être configurée pour s’activer toutes les 60 minutes.
  2. La mise en cache est automatiquement activée lorsque le logiciel est redémarré et si tous les utilisateurs démarrent leur ordinateur en même temps (par ex. à 9 h 00), une charge inhabituellement lourde sera placée sur l’API du système. Les temps de mise en cache entre ordinateurs doivent être échelonnés si possible.
  3. Certaines intégrations ont des limites d’API (lorsque nous le pouvons, nous le détaillons dans les conseils pour chaque système professionnel). La mise en cache peut atteindre les limites de « hit » de l’API lorsque plusieurs utilisateurs l’effectuent en même temps.
  Un mode live sans mise en cache est toujours recommandé, mais si la mise en cache est nécessaire, elle ne doit être utilisée que pour les répertoires avec un maximum de 30 000 contacts. Les raisons poussant à utiliser le mode cache plutôt que live incluent des facteurs tels que la vitesse du réseau et les limites/spécifications de l’API

• Add-in du client
  Un "add-in" est une option du client partnerCRM qui, une fois configuré, connecte le client partnerCRM à l'application commerciale en activant un ensemble prédéfini de fonctionnalités d'intégration, comme indiqué dans la zone "Fonctionnalités prises en charge".
• Add-in avec évènements du client
  Un "add-in avec évènements" est un add-in du client qui envoie et reçoit également des évènements depuis et vers l'application métier, de sorte que les fonctionnalités d'intégration sont une fonction combinée du client partnerCRM et de l'application commerciale. Veuillez vous référer au champ "Fonctionnalités prises en charge" pour en savoir plus.

Le produit / la licence minimum nécessaire pour réussir l'intégration.

• Optional:
  Add-In / TAPI Driver can be installed by the reseller / end user using on-line guides.
• Mandatory
  Installation must be carried out by the partnerCRM Developer.
• Installation Deliverables:
  Remote configuration and testing of the Add-in for the first two stations: the first to ensure everything is working as expected; the second to demonstrate to the engineer attending the site, who is then expected to deploy the remainder of the site. It is expected that the client is installed and configured on the station prior to installation / configuration of the add-in.
All installations require completion and sign-off of an on-line pre-installation checklist prior to confirmation of the installation date.

• Supported: Integration with this application has been successfully implemented on multiple occasions. Please check supported versions and features before completing a quote.
• Beta: Initial testing has been completed with this application. A pilot site is required to test integration features in a production environment.
• Specialist: Integration with the application has previously been achieved but details are only partially documented or integration is under active review. Requests for integration will be reviewed on a case by case basis.
• Not Supported: This application has been previously reviewed and is not supported.

• Standard
  Les intégrations Standard sont généralement* inclus par défaut dans le client partnerCRM et l'installation peut être effectuée par le revendeur/utilisateur final à l'aide du guide de l'add-in fournis. Les intégrations standard utilisent des API ouvertes ou bénéficient d’accords de partenariat avec le développeur d’applications commerciales et les futures versions devraient donc être prises en charge. Les fonctionnalités d'intégration prises en charge sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
  *Dans certains cas, lorsque des frais partnerCRM supplémentaire ou certains conditions exceptionnelles s'appliquent, un code de déverrouillage peut être ncessaire pour activer l'intégration.
• Controlled
  Les intégrations Controlled sont généralement fournies en fonction d'un projet client et il est possible qu'un accord limité ou qu'aucun accord ne soit assuré avec le développeur de l'application, ce qui veut dire que le support des futures versions peut ne pas être disponible. L'add-in d'intégration n'est pas disponible par défaut dans le client partnerCRM et doit être activé par le développeur de la marque au moment de l'installation. Les fonctionnalités d'intégration prises en charge sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
• Legacy
  La classification Legacy s’applique aux add-in des applications métiers dont la prise en charge a été suspendue par le développeur de l’application. Un code de déverrouillage est requis pour configurer l’add-in dans le client partnerCRM et un niveau de prise en charge non SLA est disponible.